Sept 30, 2026, MC

CALL LATAM

USA

Fuente: Bloomberg, Barchart, Mercados, Reserva Federal. *Cirerre jornada americana.

Los futuros de las acciones estadounidenses se mantienen estables, inflación PCE y GDP sorprenden mejor de lo esperado.

Los futuros del S&P 500 suben +0.07%, y los futuros del Nasdaq 100 bajan -0.08% esta mañana, mientras los inversionistas se abstienen de realizar grandes apuestas antes de la publicación del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal

El precio del crudo WTI subió más de +1% el miércoles, mientras los inversionistas evaluaban la incertidumbre en torno a las conversaciones entre EE. UU. e Irán frente a señales de una recuperación continua de las exportaciones de crudo del Golfo Pérsico. JPMorgan y Goldman Sachs señalaron que los flujos petroleros de Oriente Medio se acercaban a los niveles previos a la guerra después de que Arabia Saudita aumentara los envíos a través de su oleoducto East-West en los últimos días. Aun así, los riesgos de suministro permanecen, ya que continúan las amenazas a la infraestructura energética y al transporte marítimo de la región.

A pesar del aumento de los precios del petróleo, los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron, ya que el discurso del martes del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y unos datos económicos más débiles de lo esperado redujeron las expectativas de aumentos de tasas de interés de la Fed en el corto plazo. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó dos puntos básicos hasta 5.23%. Williams afirmó que podría ser necesario un aumento adicional de tasas este año para ayudar a contener la inflación, pero agregó que no hay necesidad de actuar rápidamente después de que el banco central elevara las tasas a principios de este mes. Sus comentarios sugirieron que la Fed podría esperar hasta diciembre antes de volver a subir las tasas, lo que llevó a los mercados a reducir las expectativas de una acción en octubre. Los comentarios de Williams tienen un peso particular porque, como vicepresidente del comité encargado de fijar las tasas de la Fed, generalmente ha buscado transmitir la visión predominante del comité en lugar de enfatizar su propia opinión.

Actualmente, los futuros de tasas en EE. UU. descuentan una probabilidad de 42.6% de un incremento de 25 puntos base en la próxima reunión del FOMC en octubre, frente al 73% registrado a principios de semana.

En la sesión de negociación de ayer, los principales índices de Wall Street cerraron mayormente a la baja, presionados por un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo.

Los datos económicos publicados el martes fueron en su mayoría más débiles de lo esperado. Las vacantes laborales JOLTS de EE. UU. cayeron a un mínimo de 5 meses de 7.079 millones en agosto, por debajo de las expectativas de 7.230 millones. Además, el índice de confianza del consumidor del Conference Board se desplomó a un mínimo de 12 años de 81.9 en septiembre, por debajo de las expectativas de 89.2. Al mismo tiempo, el índice S&P/CS HPI Composite-20 no ajustado estacionalmente de julio en EE. UU. aumentó +2.5% anual, superando las expectativas de +2.2% anual.

Hoy, los inversionistas centraron su atención en el índice de precios de gastos de consumo personal subyacente (core PCE) de EE. UU., el indicador de inflación preferido por la Fed, el índice core PCE aumentó +0.3% mensual y +3.0% anual en agosto, mejor de lo esperado

El Producto Interno Bruto del segundo trimestre publicado por el Departamento de Comercio de EE. UU. creció a una tasa anualizada de 2.2% de un 1.5% esperado en el segundo trimestre.

En agosto, los ingresos personales en EE. UU. aumentaron un 0,2% intermensual; estimado: +0,5%

También se publicará el PMI de Chicago. Los economistas estiman una lectura de 51.2 para septiembre, frente a 47.1 del mes anterior.

El informe semanal de inventarios de petróleo de la EIA también será publicado hoy. Los economistas esperan que los inventarios de crudo disminuyan en 0.7 millones de barriles durante la semana terminada el 25 de septiembre, frente a un aumento de 3.0 millones de barriles en la semana previa.

Hoy ya se publicaron el reporte ADP de nóminas privadas de EE. UU en 90 mil puestos de 73 mil puestos esperados durante septiembre, después de un incremento de 38 mil en agosto.

Además, los participantes del mercado analizarán hoy los comentarios de la gobernadora de la Fed Lisa Cook, el presidente de la Fed de Richmond Tom Barkin, el presidente de la Fed de Chicago Austan Goolsbee y el presidente de la Fed de Minneapolis Neel Kashkari.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años se ubica en 5.24% y el de dos años en 4.89%

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