LOS FUTUROS DE ÍNDICES BURSÁTILES RETROCEDEN MIENTRAS EL PETRÓLEO SE ACERCA A LOS US$100; SE ESPERAN DATOS DE INFLACIÓN EN EE. UU.
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Fuente: Bloomberg, Barchart, Mercados, Reserva Federal. *Cirerre jornada americana.
LOS FUTUROS DE ÍNDICES BURSÁTILES RETROCEDEN MIENTRAS EL PETRÓLEO SE ACERCA A LOS US$100; SE ESPERAN DATOS DE INFLACIÓN EN EE. UU.
Los futuros E-Mini del S&P 500 de septiembre (ESU26) caen -0.32%, mientras que los futuros E-Mini del Nasdaq 100 de septiembre (NQU26) bajan -0.08% esta mañana, apuntando a una apertura negativa en Wall Street después del fin de semana largo, ya que el aumento en los precios del petróleo está afectando el sentimiento de los inversionistas.
Los precios del petróleo subieron el martes en medio de la intensificación de los ataques en Medio Oriente, con el crudo Brent cotizando por encima de US$98 por barril y el WTI acercándose a los US$94 por barril. Arabia Saudita informó el martes que nuevos ataques habían detenido operaciones en varias instalaciones energéticas en el sur del reino. Los militantes hutíes respaldados por Irán afirmaron que nuevamente atacaron la refinería de Jazan, con capacidad de 400,000 barriles diarios, así como instalaciones que abastecen al mercado doméstico. Mientras tanto, una sólida demanda de compra por parte de China añadió presión a las ajustadas condiciones del mercado petrolero.
Las preocupaciones por precios más altos de la energía impulsaron al alza los rendimientos de los bonos y redujeron el apetito por riesgo. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió un punto base hasta 4.81% el martes.
Por el lado positivo, las ganancias en acciones relacionadas con semiconductores e infraestructura de inteligencia artificial durante las operaciones previas a la apertura ayudaron a limitar las pérdidas en los futuros del Nasdaq 100.
En esta semana acortada por días festivos, los participantes del mercado esperan los datos clave de inflación en Estados Unidos y el reporte de resultados de Oracle, la empresa hiperescala de IA con una elevada carga de deuda.
En la sesión del viernes, los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron mayormente a la baja después de que un reporte laboral más sólido de lo esperado alimentó las expectativas de que la Reserva Federal podría elevar las tasas de interés próximamente.
El informe del Departamento de Trabajo publicado el viernes mostró que las nóminas no agrícolas aumentaron en 162 mil puestos durante agosto. Esta cifra fue aproximadamente tres veces superior a lo pronosticado por los economistas y representó un fuerte incremento respecto a la cifra revisada de 21 mil empleos creada en julio. Además, la tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo sin cambios en 4.1% durante agosto, en línea con las expectativas. Asimismo, las ganancias promedio por hora aumentaron +0.3% mensual y +3.1% anual, frente a expectativas de +0.3% mensual y +3.0% anual.
El sólido informe laboral llevó a los operadores a aumentar las apuestas de que la Reserva Federal elevará las tasas de interés este mes. Las probabilidades de un incremento de 25 puntos base en la próxima reunión del FOMC se sitúan actualmente en 60.6%, frente al 52% previo a la publicación del reporte.
“[El informe de empleo de agosto] brinda apoyo al grupo de postura hawkish, aunque no constituye un argumento definitivo para un aumento de tasas el 16 de septiembre”, señaló Vail Hartman de BMO Capital Markets. “Si bien la probabilidad implícita de mercado de un incremento este mes ha aumentado, los datos de empleo desempeñarán un papel secundario frente a la inflación”.
El informe de inflación al consumidor de agosto en Estados Unidos será el principal evento de esta semana y proporcionará la última pieza del rompecabezas para los funcionarios de la Fed antes de su reunión de la próxima semana.
Los funcionarios de la Reserva Federal se encuentran en período de silencio previo a la reunión de política monetaria del 15 y 16 de septiembre, por lo que tienen prohibido realizar comentarios públicos sobre la economía o la política monetaria durante esta semana. La política de la Fed limita la capacidad de los participantes y personal del FOMC para realizar declaraciones públicas o conceder entrevistas durante estos períodos.
Hoy, los inversionistas estarán atentos al reporte de Crédito al Consumidor de la Reserva Federal. Los economistas esperan que el crédito al consumidor en Estados Unidos aumente US$11.9 mil millones en julio, comparado con un incremento de US$14.2 mil millones en junio.
En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia se ubica en 4.79% y el de 2 años en 4.38%.
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