Los futuros de las acciones estadounidenses retroceden mientras el petróleo se dispara tras el rechazo de Trump a la propuesta de Irán; se esperan datos económicos clave de EE. UU.
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Fuente: Bloomberg, Barchart, Mercados, Reserva Federal. *Cirerre jornada americana.
Los futuros de las acciones estadounidenses retroceden mientras el petróleo se dispara tras el rechazo de Trump a la propuesta de Irán; se esperan datos económicos clave de EE. UU.
Los futuros del S&P 500 caen -0.56%, y los futuros del Nasdaq bajan -1.08% esta mañana, mientras los precios del petróleo subieron debido al debilitamiento de las esperanzas de una solución diplomática entre EE. UU. e Irán, impulsando al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro y reduciendo el apetito por el riesgo.
El precio del crudo WTI se disparó más de +4% el lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera a Fox News el sábado que rechazó la más reciente propuesta de Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz por considerarla “inaceptable”. Mientras tanto, Irán afirmó que no suavizará sus exigencias para reabrir el estrecho. En una entrevista con Axios el domingo, el presidente Trump señaló que Irán había sobreestimado su posición negociadora, aunque agregó que espera que las conversaciones entre EE. UU. e Irán se reanuden esta semana.
Los bonos del Tesoro cayeron a lo largo de toda la curva, ya que el aumento en los precios del petróleo reavivó las preocupaciones inflacionarias, llevando a los operadores a incrementar sus apuestas por nuevas alzas de tasas de la Reserva Federal. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió siete puntos base hasta 5.24%.
Las acciones de empresas relacionadas con semiconductores e infraestructura de inteligencia artificial fueron las más afectadas en las operaciones previas a la apertura, presionadas por el aumento de los rendimientos de los bonos y por el anuncio realizado durante el fin de semana por OpenAI de que pausará el entrenamiento de sus modelos más recientes de IA debido a preocupaciones de seguridad.
Esta semana, los inversionistas estarán atentos a datos económicos clave de Estados Unidos, incluidos el reporte de nóminas no agrícolas (Nonfarm Payrolls) y el indicador de inflación preferido por la Fed, así como a comentarios de funcionarios de la Reserva Federal.
En la sesión del viernes, los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron al alza, ya que los precios del petróleo retrocedieron ante las expectativas de avances hacia un acuerdo entre EE. UU. e Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz.
Los datos económicos publicados el viernes fueron en su mayoría mejores de lo esperado, apoyando al mercado accionario. Los pedidos de bienes duraderos en EE. UU. permanecieron sin cambios mensuales en agosto, superando las expectativas de una caída de -0.3% mensual. Por su parte, los pedidos subyacentes de bienes duraderos, excluyendo transporte, aumentaron +0.3% mensual, por debajo de las expectativas de +0.6% mensual. Por separado, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para septiembre fue revisado inesperadamente al alza hasta 48.1, por encima de la expectativa de una revisión a la baja hacia 47.4.
Los inversionistas también analizaron los comentarios más recientes de funcionarios de la Reserva Federal. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, afirmó el viernes que el banco central debe llevar la inflación de regreso a su objetivo y no puede ignorar los choques de oferta si su impacto sobre los precios resulta persistente. Asimismo, la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, indicó que existe el riesgo de que empresas y hogares se acostumbren a niveles de inflación superiores al objetivo y que la Fed debe mantener una postura monetaria restrictiva para alcanzar la estabilidad de precios.
Actualmente, los futuros de tasas de interés en EE. UU. descuentan una probabilidad de 70.3% de un aumento de 25 puntos base y una probabilidad de 29.7% de que no haya cambios en las tasas al término de la reunión de octubre de la Reserva Federal.
El reporte de nóminas no agrícolas de septiembre y el índice de precios de gastos de consumo personal subyacente (Core PCE) de agosto, la medida de inflación preferida por la Fed, serán los principales focos de atención esta semana. Los economistas esperan que el informe laboral muestre una tasa de desempleo estable en 4.1% y un aumento de 98 mil empleos, después de registrar el mayor crecimiento mensual desde marzo el mes anterior.
Por otro lado, OpenAI celebrará su evento DevDay el martes, mientras que el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y varios ejecutivos del sector tecnológico sostendrán reuniones separadas relacionadas con inteligencia artificial.
La agenda económica de EE. UU. está prácticamente vacía este lunes.
En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años se ubica en 5.21% y el de dos años en 4.90%
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