LOS FUTUROS DE ÍNDICES BURSÁTILES RETROCEDEN MIENTRAS AUMENTAN LOS RENDIMIENTOS DE LOS BONOS; EL REPORTE JOLTS DE EE. UU. EN EL FOCO DE ATENCIÓN
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Fuente: Bloomberg, Barchart, Mercados, Reserva Federal. *Cirerre jornada americana.
LOS FUTUROS DE ÍNDICES BURSÁTILES RETROCEDEN MIENTRAS AUMENTAN LOS RENDIMIENTOS DE LOS BONOS; EL REPORTE JOLTS DE EE. UU. EN EL FOCO DE ATENCIÓN
Los futuros E-Mini del S&P 500 para septiembre (ESU26) caen -0.49%, mientras que los futuros E-Mini del Nasdaq 100 para septiembre (NQU26) bajan -0.91% esta mañana, ya que el alza en los precios del petróleo impulsó los rendimientos de los bonos al alza, mientras los operadores incrementaban sus apuestas a favor de una subida de tasas por parte de la Reserva Federal este mes.
El precio del crudo WTI subió más de +2% el martes, ampliando el avance de ayer, ya que nuevas hostilidades entre Estados Unidos e Irán aumentaron la preocupación sobre interrupciones prolongadas en los flujos energéticos a través del Estrecho de Ormuz. Las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores de cohetes iraníes el domingo, mientras que Teherán respondió con una andanada de misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Jordania. El más reciente intercambio de ataques entre EE. UU. e Irán llevó al presidente Trump a declarar que Estados Unidos los “golpearía con fuerza”. Mientras tanto, dos superpetroleros que intentaban abandonar el Estrecho de Ormuz fueron impactados por proyectiles en rápida sucesión la noche del lunes, según consultores de seguridad marítima de Marisks.
Los bonos del Tesoro cayeron a lo largo de toda la curva el martes, ya que el aumento en los precios del petróleo avivó las preocupaciones inflacionarias. Estas preocupaciones, a su vez, elevaron las expectativas de una subida de tasas por parte de la Fed, con operadores aumentando la probabilidad de un movimiento en septiembre a 66.4%. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió tres puntos base hasta 4.79%, su nivel más alto desde enero de 2025.
Los inversionistas ahora están atentos a los datos de vacantes laborales en Estados Unidos, comentarios de un funcionario de la Reserva Federal y los reportes de resultados de Palo Alto Networks y Dell Technologies.
En la sesión de negociación de ayer, los principales índices bursátiles de Wall Street terminaron mayormente a la baja.
El débil inicio de septiembre no es una señal alentadora para lo que históricamente ha sido el mes más difícil para las acciones. El S&P 500 ha caído en promedio 0.8% durante septiembre en las últimas tres décadas, aunque el índice desafió esa tendencia estacional en cada uno de los dos años anteriores, según datos recopilados por Bloomberg. Esto convierte a septiembre en el peor mes del año durante dicho período, en comparación con una ganancia promedio de 0.9% en los otros 11 meses.
“Con los operadores monitoreando la volatilidad geopolítica, así como la posible volatilidad estacional, será interesante ver cuál de los impulsos de mercado de la semana pasada podría trasladarse a esta semana. Datos inesperadamente sólidos del mercado laboral podrían ser interpretados como malas noticias por el mercado, ya que podrían reforzar las expectativas de una subida de tasas”, señaló Chris Larkin de E*Trade, perteneciente a Morgan Stanley.
Los futuros de tasas de interés en Estados Unidos descuentan una probabilidad de 66.4% de una subida de 25 puntos base y una probabilidad de 33.6% de que no haya cambios en las tasas durante la reunión del comité de política monetaria de la Fed prevista para finales de este mes.
Hoy, los inversionistas mantendrán una atención especial sobre los datos de vacantes laborales JOLTS de Estados Unidos, que se publicarán en un par de horas. Los economistas proyectan que las vacantes laborales JOLTS de julio se ubiquen en 7.330 millones, frente a los 7.359 millones registrados en junio.
El PMI Manufacturero ISM de Estados Unidos y el PMI Manufacturero de S&P Global también estarán en el centro de atención hoy. Los economistas esperan que el índice manufacturero ISM de agosto disminuya a 55.2 desde 55.6 en julio, mientras que se proyecta que el PMI manufacturero final de S&P Global sea revisado al alza a 53.3 desde la lectura preliminar de 53.2.
Además, hoy se publicarán los datos de Gasto en Construcción de Estados Unidos. Los economistas proyectan que el gasto en construcción de julio permanezca sin cambios mes a mes, después de haber caído -0.1% mensual en junio.
Adicionalmente, los participantes del mercado estarán atentos a un discurso del gobernador de la Reserva Federal, Michael Barr.
En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia se ubica en 4.78% y el de 2 años en 4.35%.
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