Los futuros del Nasdaq se desploman mientras continúa la liquidación de acciones vinculadas a la IA; la atención puesta en los datos del IPP de EE. UU. que salió más alt de lo esperado y en los comentarios de Warsh
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ASIA
*Fuente: Bloomberg, Barchart, Mercados, Reserva Federal. **Cirerre jornada Asia.
JAPÓN
CHINA
El Índice Nikkei 225 de Japón cerró con fuertes pérdidas hoy, siguiendo la venta masiva liderada por tecnológicas observada durante la noche en Wall Street, ya que los datos de inflación de EE. UU., más altos de lo esperado, se combinaron con preocupaciones sobre la deuda relacionada con la inteligencia artificial. Las acciones de semiconductores y otras vinculadas a la IA se desplomaron el jueves, ampliando el desmantelamiento del poderoso rally de este año asociado a la operación de inteligencia artificial. El fabricante de equipos de prueba para chips Advantest se desplomó casi -15%, el fabricante de chips de memoria Kioxia Holdings cayó más de -12%, y el inversionista tecnológico SoftBank Group retrocedió más de -9%, ejerciendo una fuerte presión sobre el Nikkei. El índice de referencia registró su mayor caída porcentual diaria desde marzo.
Mientras tanto, los bonos gubernamentales japoneses registraron ganancias el jueves, empujando los rendimientos considerablemente a la baja, ya que la venta en el mercado accionario llevó a algunos inversionistas hacia la seguridad de la deuda gubernamental.
En el frente económico, los datos mostraron que los pedidos básicos de maquinaria de Japón, una medida de la inversión empresarial futura, aumentaron más de lo esperado en agosto, impulsados por una sólida demanda relacionada con la IA y por importantes pedidos de productores de metales no ferrosos.
Por otra parte, Junko Koeda, miembro de la junta del Banco de Japón, afirmó el jueves que el banco central no debería ser excesivamente cauteloso respecto al aumento de las tasas de interés, ante los considerables riesgos alcistas para la inflación.
El Índice de Volatilidad Nikkei, que toma en cuenta la volatilidad implícita de las opciones sobre el Nikkei 225, cerró con un alza de +28.62%, en 36.13.
Datos económicos de Japón
Los Pedidos Básicos de Maquinaria de Japón en agosto aumentaron +5.2% m/m y +18.6% a/a, por encima de las expectativas de +2.2% m/m y +15.7% a/a. La Producción Industrial de Japón de agosto fue revisada a la baja hasta -2.4% m/m desde la lectura preliminar de -1.7% m/m.
El Índice Compuesto de Shanghái de China cerró a la baja hoy, alcanzando un mínimo de 14 meses, ya que la venta masiva global de acciones tecnológicas afectó el sentimiento del mercado.
Las acciones tecnológicas lideraron las caídas el jueves, siguiendo las pérdidas observadas entre sus pares regionales. La perspectiva de renovadas tensiones comerciales entre China y la Unión Europea también debilitó el sentimiento. Tras el acuerdo de la semana pasada para limitar las exportaciones chinas de automóviles, Bruselas ya está evaluando medidas comerciales dirigidas a otras industrias, incluyendo muebles y scooters, mientras que Alemania supuestamente planea presionar a la UE para imponer restricciones a productos químicos, productos de ingeniería mecánica y potencialmente productos farmacéuticos.
Mientras tanto, un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional declaró el jueves que China necesita implementar un estímulo fiscal más sustancial, ya que su economía sigue al borde de la deflación.
“Damos la bienvenida al apoyo fiscal que China ha proporcionado a la economía. Pero, en nuestra opinión, es bastante limitado en tamaño y alcance”, señaló Krishna Srinivasan, director del Departamento de Asia y el Pacífico del FMI.
Por otra parte, los rendimientos de los bonos chinos de largo plazo cayeron a sus niveles más bajos en 15 meses el jueves, ya que las continuas inyecciones de liquidez por parte del banco central redujeron los costos de financiamiento. Los operadores ahora centran su atención en un importante foro financiero la próxima semana en busca de señales sobre las perspectivas de la política monetaria.
Las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) de China correspondientes al tercer trimestre, que se publicarán a principios de la próxima semana, también estarán en el centro de atención.
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