Los futuros de las acciones estadounidenses se desploman mientras los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos se disparan
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Fuente: Bloomberg, Barchart, Mercados, Reserva Federal. *Cirerre jornada americana.
Los futuros de las acciones estadounidenses se desploman mientras los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos se disparan
Los futuros del S&P 500 caen un -0.62%, y los futuros del Nasdaq 100 caen un -0.84% esta mañana, ya que un nuevo repunte en los precios del petróleo impulsó fuertemente al alza los rendimientos de los bonos, reduciendo el apetito por el riesgo de los inversionistas.
El precio del crudo WTI subió casi +5% el jueves después de que The Atlantic informara que la Casa Blanca pidió al Pentágono preparar opciones para ataques contra Irán que podrían llevarse a cabo antes de las elecciones de medio término del próximo mes. La intensificación de los ataques de los militantes hutíes contra Arabia Saudita, otro ataque a un buque tanque en el Golfo Pérsico y el aumento de cierres de producción offshore en EE.UU. ante la llegada del huracán Isaias añadieron inquietud al mercado petrolero.
Los bonos del Tesoro cayeron a lo largo de toda la curva, ya que los mayores precios del petróleo profundizaron la preocupación de los inversionistas sobre la inflación. Comentarios moderadamente restrictivos del gobernador de la Fed, Christopher Waller, añadieron presión vendedora después de que señalara que probablemente serían necesarias más alzas de tasas para contener la inflación, aunque los funcionarios tienen cierta flexibilidad en cuanto al momento de aplicarlas. El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años aumentó seis puntos base hasta 5.36%.
El aumento de los rendimientos del Tesoro provocó una nueva ola de ventas en las acciones de semiconductores e infraestructura de IA en las operaciones previas a la apertura. Incluso cifras favorables de importantes compañías de IA no lograron compensar la presión, con Samsung Electronics proyectando un aumento cercano a nueve veces en su utilidad operativa del tercer trimestre y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. reportando ingresos récord en el tercer trimestre.
Los inversionistas ahora esperan los datos de solicitudes semanales de desempleo en EE. UU. y comentarios de un funcionario de la Reserva Federal.
En la sesión de negociación de ayer, los tres principales índices bursátiles de Wall Street cerraron a la baja, presionados por los elevados precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Los datos económicos publicados el miércoles mostraron que el crédito al consumidor en EE. UU. aumentó en $8.3 mil millones en agosto, por debajo de las expectativas de $14.5 mil millones.
Mientras tanto, las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 15 y 16 de septiembre, publicadas el miércoles, mostraron que los 19 funcionarios apoyaron la decisión de elevar las tasas de interés, y muchos consideraron que la medida era necesaria para protegerse contra el riesgo de una intensificación de las presiones inflacionarias. Aun así, las minutas ofrecieron pocas señales de que los funcionarios tuvieran prisa por implementar otra alza de tasas este mes. “La mayoría de los participantes evaluó que otro incremento en el rango objetivo para la tasa de fondos federales probablemente sería apropiado antes de finalizar el año”, según las minutas del FOMC. Los funcionarios también señalaron que abordarán cada reunión con “mente abierta” y basarán sus decisiones futuras en los datos entrantes.
Actualmente, los futuros de tasas en EE. UU. descuentan una probabilidad de 80.6% de que no haya cambios en las tasas y una probabilidad de 19.4% de un incremento de 25 puntos base en la reunión de política monetaria de octubre.
Hoy, los inversionistas centrarán su atención en los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU., que se publicarán en un par de horas. Los economistas esperan que las solicitudes de beneficios por desempleo en EE. UU. se ubiquen en 200 mil en la semana que terminó el 3 de octubre, frente a las 197 mil de la semana anterior.
También se publicarán hoy los datos de inventarios mayoristas de EE. UU. Los economistas anticipan que la cifra final de agosto se mantendrá sin revisión en +0.7% mes a mes.
Además, los participantes del mercado analizarán hoy los comentarios del presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem.
En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años se ubica en 5.33% y el de dos años en 4.80%
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