Sept 25, 2026, MC

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Fuente: Bloomberg, Barchart, Mercados, Reserva Federal. *Cirerre jornada americana.

Los futuros de acciones de EE. UU. suben mientras el petróleo cae y regresa el optimismo por la IA

Los futuros del S&P 500 suben +0.40%, y los futuros del Nasdaq 100 avanzan +0.63% esta mañana, ya que el retroceso en los precios del petróleo impulsó a la baja los rendimientos de los bonos, ofreciendo a los inversionistas algo de alivio al final de una semana turbulenta.

El precio del crudo WTI cayó más de -2% el viernes, poniendo fin a un alza de dos días mientras los operadores evaluaban señales de progreso diplomático para poner fin al conflicto en Medio Oriente. El jueves surgieron reportes de que negociadores de EE. UU. e Irán discutieron un acuerdo gradual bajo el cual Teherán reabriría el Estrecho de Ormuz. Horas después, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo a periodistas en Nueva York que Teherán presentó a Washington una nueva propuesta de siete días para reabrir el estrecho y reanudar negociaciones más amplias encaminadas a alcanzar una resolución final de la guerra.

Los bonos del Tesoro subieron a lo largo de toda la curva el viernes, ya que el retroceso en los precios del petróleo alivió las preocupaciones inflacionarias. El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años cayó tres puntos base hasta 5.17%.

Los futuros del Nasdaq 100 tuvieron un mejor desempeño, ya que las acciones de semiconductores e infraestructura de IA avanzaron en las operaciones previas a la apertura ante un renovado entusiasmo de los inversionistas por la temática de IA. Los menores rendimientos de los bonos dieron alivio a los fabricantes de chips con valuaciones elevadas, mientras que el acuerdo de capacidad de cómputo de Anthropic con Akamai Technologies dio un impulso adicional al sector. Arm Holdings (ARM) subió más de +4%, mientras que Marvell Technology (MRVL), Sandisk (SNDK) y Advanced Micro Devices (AMD) avanzaron más de +2% cada una.

Los inversionistas ahora están atentos a un par de reportes económicos de EE. UU. y a los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal.

En la sesión de ayer, los principales índices de Wall Street cerraron en su mayoría a la baja mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro continuaban aumentando.

Los datos económicos publicados el jueves fueron mejores de lo esperado. El número de estadounidenses que solicitaron apoyo por desempleo por primera vez durante la última semana cayó inesperadamente en 1 mil hasta un mínimo de dos meses de 197 mil, lo que subraya la continua fortaleza del mercado laboral. Los economistas esperaban que la cifra aumentara a 201 mil. Por separado, las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. durante agosto aumentaron +6.4% mensual hasta un máximo de ocho meses de 684 mil unidades, superando las expectativas de 615 mil.

Los inversionistas también asimilaron los comentarios de funcionarios de la Fed. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, señaló el jueves que era razonable pensar que el banco central de EE. UU. podría necesitar elevar nuevamente las tasas de interés antes de finalizar el año, dado el elevado nivel de los precios de la energía y la fuerte demanda impulsada por la inversión en IA. Asimismo, la presidenta de la Fed de Filadelfia, Anna Paulson, afirmó que podrían ser necesarias más alzas de tasas para devolver la inflación al objetivo del 2% del banco central. Además, la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, dijo que las perspectivas de inflación siguen siendo altamente inciertas, con riesgos sesgados al alza. Finalmente, el presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, comentó que las persistentes presiones de costos observadas este verano en toda la economía aumentaron el riesgo de que la inflación se vuelva estructural, justificando una política monetaria más restrictiva.

Mientras tanto, los futuros de tasas de interés en EE. UU. descuentan una probabilidad de 68.6% de un aumento de 25 puntos base y una probabilidad de 31.4% de que no haya cambios en la reunión del FOMC de octubre.

Hoy, los inversionistas se enfocarán en los datos de órdenes de bienes duraderos y órdenes de bienes duraderos subyacentes de EE. UU., que se publicarán en un par de horas. Los economistas esperan que las órdenes de bienes duraderos de agosto caigan -0.3% mensual y que las órdenes subyacentes, que excluyen transporte, aumenten +0.6% mensual, frente a las cifras del mes previo de +1.1% y +0.4%, respectivamente.

También se publicará hoy el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Los economistas proyectan que la lectura final de septiembre será revisada a la baja hasta 47.4 desde la lectura preliminar de 47.8.

Además, los participantes del mercado estarán atentos a los discursos del presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, y de la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años se ubica en 5.17% y el de dos años en 4.89%

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