Sept 10 2026, MC

CALL LATAM

USA

Fuente: Bloomberg, Barchart, Mercados, Reserva Federal. *Cirerre jornada americana.

LOS FUTUROS DE LAS ACCIONES ESTADOUNIDENSES MIXTOS MIENTRAS EL PETRÓLEO EXTIENDE SUS GANANCIAS; EN LA MIRA LOS DATOS DEL PPI

Los futuros E-mini del S&P 500 de septiembre (ESU26) suben +0.04%, mientras que los futuros E-mini del Nasdaq 100 de septiembre (NQU26) bajan -0.35% esta mañana, ya que el aumento de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos mantiene cautelosos a los inversionistas antes de los cruciales datos de inflación al productor en Estados Unidos y de los resultados de Oracle, una empresa de inteligencia artificial altamente apalancada.

Los precios del petróleo extendieron su avance el jueves, ya que la escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán amenaza con prolongar las interrupciones en los flujos energéticos de Oriente Medio. El crudo Brent superó los 102 dólares por barril, mientras que el WTI rebasó los 97 dólares por barril. Un alto funcionario iraní declaró el miércoles que Teherán no tiene planes de ceder ante un bloqueo naval estadounidense y que intensificará sus ataques si Estados Unidos continúa atacando su territorio. Además, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió el miércoles sobre restricciones adicionales al transporte marítimo alrededor del Estrecho de Ormuz. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la guerra con Irán no terminaría hasta después de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Los bonos del Tesoro retrocedieron el jueves, ya que el aumento de los precios del petróleo alimentó las preocupaciones inflacionarias. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó dos puntos base hasta 4.87%. Los operadores de renta fija están ahora a la espera de una subasta de bonos a 30 años por 22 mil millones de dólares y de una operación de recompra del Tesoro por 6 mil millones de dólares en deuda a 10 y 20 años.

Los futuros del Nasdaq 100 tuvieron un desempeño inferior debido a la caída de las acciones de semiconductores e infraestructura de inteligencia artificial en las operaciones previas a la apertura. En la sesión de ayer, los principales índices de Wall Street cerraron en terreno negativo después de que la intensificación de las hostilidades en Oriente Medio impulsara al Brent por encima de los 100 dólares por barril por primera vez desde julio.

Que el Brent haya superado los 100 dólares es un hito psicológico importante para los mercados, pero la preocupación mayor es lo que esto significa para la inflación. Un choque prolongado en los precios del petróleo podría mantener elevadas las presiones inflacionarias y complicar el camino para los bancos centrales, que ya están navegando un entorno de política monetaria difícil

Mientras tanto, los futuros sobre tasas de interés en Estados Unidos descuentan una probabilidad de 64.3% de un aumento de 25 puntos base y una probabilidad de 35.7% de que no haya cambios en las tasas durante la reunión del FOMC de la próxima semana.

Según datos del Departamento de Trabajo, las solicitudes de subsidio por desempleo disminuyeron en 1.000, hasta situarse en 206.000 en la quinta semana de septiembre, en comparación con la mediana estimada de 205.000. Rango estimado de 190.000 a 214.000 según 40 economistas. Las solicitudes de la semana anterior se revisaron al alza, pasando de 206.000 a 207.000. Promedio móvil de 4 semanas en 206.000 en la semana que finalizó el 5 de septiembre. Las solicitudes continuas de subsidio por desempleo disminuyeron en 1.000, hasta alcanzar 1.774.000, en la semana que finalizó el 29 de agosto.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, los precios finales de la demanda al productor aumentaron un 0,4% intermensual en agosto, tras haber subido un 0,1% el mes anterior. Estimación media +0,4% (+0,2% a +0,6%); 50 estimaciones. La demanda final aumentó un 5,4% interanual; estimado +5,3%. La demanda final, excluyendo alimentos y energía, aumentó un 0,2% intermensual; estimado: +0,3%. La demanda final excluyendo alimentos y energía aumentó un 4,6% interanual; estimado +4,6%. La demanda final, excluyendo alimentos, energía y servicios comerciales, aumentó un 0,3% intermensual; un 4,7% interanual.

Además, se divulgarán los inventarios mayoristas de Estados Unidos. Los economistas anticipan que la cifra final de julio sea revisada a la baja hasta +1.2% mensual desde la lectura preliminar de +1.3%.

El informe semanal de inventarios de petróleo crudo de la EIA también será publicado hoy. Los economistas esperan una caída de 1.4 millones de barriles en la semana finalizada el 4 de septiembre, tras una disminución de 4.5 millones de barriles en la semana anterior.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia se ubica en 4.87% y el de 2 años en 4.45%.

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