October 14, 2026, English version MC

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USA

Fuente: Bloomberg, Barchart, Mercados, Reserva Federal. *Cirerre jornada americana.

Los futuros del S&P 500 dan la vuelta a negativo con todas las miradas puestas en los datos de inflación de EE. UU arriba de lo esperado.; las ganancias de ASML no logran impulsar a las acciones de semiconductores

Los futuros del S&P 500 bajan -0.25% esta mañana, impulsados por menores rendimientos de los bonos, mientras los inversionistas esperan datos clave de inflación en EE. UU. en busca de pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal.

El precio del crudo WTI subió más de +1% el miércoles, ya que los operadores evaluaban el aumento de las tensiones en Medio Oriente. Los rebeldes hutíes respaldados por Irán llevaron a cabo ataques con misiles y drones en Arabia Saudita, incluyendo un ataque que dañó la sede de Saudi Aramco. La agencia U.K. Maritime Trade Operations también reportó un ataque el martes, en el que un buque tanque fue impactado por un proyectil no identificado en el Estrecho de Ormuz.

A pesar del aumento en los precios del petróleo, los bonos del Tesoro extendieron su recuperación. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó dos puntos base hasta 5.20%.

Mientras tanto, los futuros del Nasdaq 100 retrocedieron, ya que las acciones de semiconductores e infraestructura de IA ampliaron sus pérdidas en las operaciones previas a la apertura después de que los resultados de ASML Holding N.V. no lograran reavivar el entusiasmo por el sector.

En la sesión de negociación de ayer, los principales índices de Wall Street terminaron en rojo, presionados por la debilidad de los fabricantes de chips. La mayoría de las acciones relacionadas con semiconductores e infraestructura de IA retrocedieron ante las crecientes preocupaciones sobre las perspectivas de la IA

Los datos económicos publicados el martes mostraron que las ventas de viviendas existentes en EE. UU. aumentaron inesperadamente +1.5% mensual hasta una tasa anual ajustada estacionalmente de 3.99 millones de unidades en septiembre, superando las expectativas de 3.95 millones de unidades.

Los inversionistas también analizaron los comentarios más recientes de funcionarios de la Fed. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, declaró a Bloomberg News el martes que sigue considerando apropiado un aumento adicional de tasas este año, aunque no ve necesidad de que el banco central eleve las tasas nuevamente en 2027. Asimismo, el gobernador de la Fed Christopher Waller señaló que el fuerte aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo está ayudando a moderar la demanda en sectores sensibles a las tasas de interés, como vivienda y automóviles, realizando efectivamente parte del trabajo de una política monetaria más restrictiva. Además, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo en una entrevista con Semafor que la inflación está comenzando a parecerse a un caso de “sobrecalentamiento agregado” impulsado por efectos derivados del auge de inversión en IA, en lugar de reflejar principalmente choques de oferta que desaparecerán por sí solos. Cuando se le preguntó si la Fed debería seguir subiendo las tasas, Goolsbee respondió: “Si la inflación sigue siendo persistente, entonces creo que está claro lo que la Fed tiene que hacer. Si podemos obtener evidencia de que esta inflación derivada de aranceles está desapareciendo, que la inflación derivada del choque petrolero está desapareciendo, no necesitamos mostrar demasiado progreso, pero sí necesitamos comenzar a mostrar algo de progreso si queremos volver al camino de recortes de tasas que teníamos antes”.

Los futuros de tasas de interés en EE. UU. actualmente descuentan una probabilidad de 78.4% de que no haya cambios en las tasas y una probabilidad de 21.6% de un aumento de 25 puntos base al término de la reunión de octubre de la Fed.

El IPC, excluyendo alimentos y energía, aumentó un 0,3% intermensual en septiembre, tras haber subido un 0,3% intermensual en agosto, según la Oficina de Estadísticas Laborales; estimado: +0,2%. El rango de pronóstico mensual subyacente fue de +0,2% a +0,3% según 73 economistas. El IPC subyacente interanual aumentó un 2,6 % frente al +2,5 % estimado El IPC general intermensual subió un 0,6%; estimado: +0,6%. El IPC general interanual aumentó un 3,7%; estimado +3,6% Estos datos dan pauta a que la Fed pueda subir tasas tan pronto como en octubre.

Los participantes del mercado también estarán atentos a los comentarios de la vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman, y del presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin.

Además, la Fed publicará hoy su encuesta Beige Book de contactos empresariales regionales, la cual proporciona una actualización sobre las condiciones económicas en cada uno de los 12 distritos de la Reserva Federal. El Beige Book se publica dos semanas antes de cada reunión del Comité Federal de Mercado Abierto encargado de definir la política monetaria.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años se ubica en 5.20% y el de dos años en 4.77%

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