Los futuros del S&P 500 suben con la atención puesta en los datos del IPP de EE. UU. y comentarios de la Fed
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Fuente: Bloomberg, Barchart, Mercados, Reserva Federal. *Cirerre jornada americana.
Los futuros del S&P 500 suben con la atención puesta en los datos del IPP de EE. UU. y comentarios de la Fed
Los futuros del S&P 500 suben +0.14% esta mañana, impulsados por una ligera caída en los precios del petróleo, mientras los inversionistas esperan datos cruciales sobre la inflación al productor en EE. UU. y más comentarios de funcionarios de la Reserva Federal.
Mientras tanto, los futuros del Nasdaq 100 avanzan ligeramente debido a que las acciones de Nvidia registraron un modesto rebote en las operaciones previas a la apertura y otros fabricantes de chips y acciones de infraestructura de IA se estabilizaron tras una semana turbulenta para la operación relacionada con IA que vio la salida de Jensen Huang de Nvidia.
El crudo WTI revirtió las ganancias iniciales y cayó -0.4% el viernes después de que la Agencia Internacional de Energía dijera que el mercado petrolero está encaminado a volver a un superávit este trimestre por primera vez desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán. Los bonos del Tesoro mostraron un comportamiento mixto.
En la sesión de negociación de ayer, los principales índices de Wall Street cerraron en números rojos, presionados por una crisis de liderazgo en Nvidia y un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Nvidia (NVDA) se desplomó más de -4% y fue la mayor pérdida porcentual dentro del Dow después de que el consejo de administración de la compañía anunciara la renuncia inmediata del CEO Jensen Huang tras revelaciones de dos relaciones extramaritales, una con una presunta espía china y otra con una empleada. Asimismo, Nebius Group (NBIS) se derrumbó más de -16% y fue la mayor pérdida porcentual del Nasdaq 100 después de que el proveedor de computación para IA redujera su previsión de ingresos anuales. Además, Super Micro Computer (SMCI) cayó más de -11% después de que Bloomberg informara que el Departamento de Justicia está investigando si Alice Huang tiene vínculos con intentos de introducir de contrabando productos de la compañía en China. En el lado positivo, Advanced Micro Devices (AMD) avanzó más de +5% para liderar las ganancias en el S&P 500 y el Nasdaq 100, mientras que Broadcom (AVGO) subió más de +5% ante las expectativas de que los fabricantes de chips puedan ganar cuota de mercado a expensas de Nvidia.
Los datos económicos publicados el jueves fueron negativos para las acciones. El número de estadounidenses que presentaron solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentó en 9 mil la semana pasada hasta 200 mil, frente a una expectativa de 194 mil. Por separado, las ventas de viviendas existentes en EE. UU. cayeron -5.5% mensual a una tasa anual ajustada estacionalmente de 3.75 millones de unidades en octubre, el nivel más bajo desde 2010 y por debajo de las expectativas de 3.89 millones de unidades.
Los inversionistas también asimilaron comentarios restrictivos por parte de funcionarios de la Fed. La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, dijo el jueves que la inflación se dirige en la “dirección equivocada” y que se necesitan tasas de interés más altas para controlarla. Asimismo, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, señaló que el banco central debe actuar para contener la inflación antes de que la economía se sobrecaliente, advirtiendo que tal escenario representaría un desafío mayor para los responsables de la política monetaria. Además, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que probablemente serán necesarias más alzas de tasas para reducir la inflación, agregando que las empresas consideran cada vez más aumentar precios. Finalmente, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, indicó que la inflación sigue elevada y que los responsables de política monetaria necesitan tomar más medidas para contener las presiones sobre los precios.
Los futuros sobre tasas de interés en EE. UU. descuentan actualmente una probabilidad de 87.4% de un incremento de 25 puntos base y una probabilidad de 12.6% de un incremento de 50 puntos base en la reunión del FOMC del próximo mes.
Hoy, toda la atención estará puesta en el índice de precios al productor (IPP) de EE. UU., que será publicado en un par de horas. Los economistas prevén que el IPP de octubre aumente +0.4% mensual y +6.6% anual, frente a las cifras del mes anterior de +1.3% mensual y +6.3% anual. El IPP subyacente, que excluye los costos volátiles de alimentos y energía, se espera que aumente +0.3% mensual y +5.0% anual en octubre, frente a +0.7% mensual y +5.0% anual en septiembre.
Los participantes del mercado también seguirán de cerca las declaraciones del vicepresidente de la Fed Philip Jefferson, la vicepresidenta de Supervisión de la Fed Michelle Bowman, la presidenta de la Fed de Boston Susan Collins, la presidenta de la Fed de Dallas Lorie Logan y la presidenta de la Fed de San Francisco Mary Daly.
En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años se ubica en 4.90%, con un avance de +0.06%.
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