Julio 31 2026, MC Daily

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• Preparado por Stonex Market Intelligence Latam
• CIERRE DE JORNADA 30 DE JULIO
• APERTURA JORNADA 31 DE JULIO
• Viernes
• JULIO

Juan Fernando Recio - Angel César Gomez Soriano- Fabiola Cabello

Los mercados pueden permanecer irracionales por más tiempo del que uno espera, pero la disciplina siempre termina siendo más rentable que la emoción. El éxito no está en predecir cada movimiento, sino en gestionar correctamente el riesgo mientras las oportunidades llegan.

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Resumen audio 3 min

U.S.A

Mercados Globales

Los futuros del Nasdaq repuntan gracias a los sólidos resultados de Amazon y la fortaleza de las acciones de semiconductores

Los futuros E-Mini del Nasdaq 100 para septiembre (NQU26) suben +1.12% esta mañana, ya que los inversionistas continuaron regresando a las acciones relacionadas con la inteligencia artificial tras los sólidos resultados del gigante tecnológico Amazon.

Amazon.com (AMZN) avanzó más de +12% en las operaciones previas a la apertura después de que su unidad de computación en la nube, Amazon Web Services, registrara en el segundo trimestre (Q2) el crecimiento trimestral de ingresos más rápido desde 2021. Los futuros del Nasdaq 100 recibieron un impulso adicional por las ganancias en acciones de semiconductores e infraestructura de IA durante las operaciones previas a la apertura, luego de que los resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses proporcionaran evidencia de que la demanda por los componentes que impulsan la IA sigue siendo sólida.

Por el lado negativo, Apple (AAPL) cayó más de -7% en las operaciones previas a la apertura después de que el fabricante del iPhone proporcionara una guía de crecimiento de ingresos para su cuarto trimestre fiscal (FQ4) que estuvo por debajo de las expectativas de los analistas.

Mientras tanto, el precio del petróleo WTI avanzó ligeramente el viernes, mientras los inversionistas evaluaban los acontecimientos más recientes del conflicto en Medio Oriente. El medio estatal IRIB News informó que seis buques petroleros fueron bloqueados en el Estrecho de Ormuz, citando una declaración del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En la jornada de negociación de ayer, los principales índices de Wall Street cerraron en terreno positivo.

Los datos económicos publicados el jueves fueron mixtos. La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos señaló, en su estimación inicial del crecimiento del PIB del segundo trimestre, que la economía se expandió a una tasa anualizada de +1.5%, por debajo de las expectativas de +2.1%. Además, el gasto personal en junio aumentó +0.3% mensual, por debajo del +0.4% esperado, mientras que el ingreso personal creció +0.2% mensual, también por debajo del +0.3% previsto. Al mismo tiempo, el índice de precios del gasto en consumo personal subyacente (Core PCE), una medida clave de inflación monitoreada por la Reserva Federal, aumentó +0.1% mensual y +3.3% anual en junio, frente a expectativas de +0.2% mensual y +3.3% anual. Adicionalmente, el número de estadounidenses que solicitaron por primera vez beneficios por desempleo durante la semana pasada aumentó en +9 mil hasta 197 mil, comparado con las 201 mil solicitudes esperadas.

“Pese a la volatilidad de corto plazo, la perspectiva para las acciones estadounidenses sigue siendo constructiva, respaldada por sólidos resultados corporativos, la continua adopción de la IA, una economía resiliente y condiciones financieras favorables”

La agenda económica de EE. UU. contempla hoy al Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan, el Índice de Costos Laborales (ECI) y, el PMI de Chicago

Los futuros de tasas de interés en Estados Unidos descuentan una probabilidad de 65.2% de un aumento de 25 puntos base en las tasas y una probabilidad de 34.8% de que no haya cambios al concluir la reunión de la Reserva Federal de septiembre.

En el mercado de bonos, el rendimiento del Treasury a 10 años se ubica en 4.68%, y el de dos años en 4.27%

• México
• MORNING
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• USA

Fuente: Bloomberg, Barchart, Mercados, Reserva Federal. *Cirerre jornada americana.

• Asia
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• Técnicos
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• Indicadores

ANÁLISIS TÉCNICO

Técnicamente El DXY está intentando construir un rebote después de la fuerte caída observada durante las últimas sesiones, aunque todavía se encuentra dentro de una estructura técnica que favorece cierta cautela. Tras tocar mínimos cercanos a 99.86, el índice logró recuperar terreno y actualmente opera alrededor de 100.35, reaccionando desde una zona que coincide prácticamente con el nivel de 0% de Fibonacci, un soporte que por ahora ha logrado contener la presión vendedora.

Desde una perspectiva técnica, el movimiento de recuperación empieza a ganar algo de tracción. El precio ya logró superar el retroceso de 23.6% en 100.28, lo que sugiere que los compradores han retomado parte del control en el muy corto plazo. Sin embargo, el verdadero reto se encuentra más arriba, en la zona de 100.53-100.74, donde convergen el nivel de Fibonacci del 38.2% y 50%, además de resistencias que previamente actuaron como soporte.

Las medias móviles siguen enviando una señal mixta. Tanto la media de 100 periodos (100.63) como la de 200 periodos (101.02) permanecen por encima del precio actual, reflejando que la tendencia dominante de corto plazo aún es bajista. Mientras el DXY no recupere estas referencias, cualquier avance debe verse inicialmente como un rebote correctivo dentro de una estructura de debilidad más amplia.

Los indicadores de momentum muestran una mejora interesante. El MACD mantiene un cruce alcista, con el histograma en terreno positivo y ampliándose gradualmente, señal de que el impulso comprador continúa fortaleciéndose. Al mismo tiempo, el RSI se ubica cerca de 61, alejándose de niveles neutrales y apuntando hacia una aceleración del rebote, aunque todavía sin alcanzar niveles de sobrecompra.

En términos prácticos, el mercado parece estar descontando parte de la debilidad reciente del dólar tras los datos económicos de Estados Unidos más débiles de lo esperado y la moderación de la inflación. Sin embargo, técnicamente aún no hay evidencia suficiente para hablar de un cambio de tendencia más importante.

En el corto plazo, la atención estará puesta en la resistencia de 100.53. Un cierre sostenido por encima de ese nivel podría abrir espacio hacia 100.74 e incluso 101.15, donde además pasa el retroceso del 76.4%. Por el contrario, si el rebote pierde fuerza y el índice vuelve por debajo de 100.28, el mercado podría retomar el movimiento bajista y volver a poner a prueba los mínimos recientes cerca de 99.86.

• Europa
• Fuente: StoneX, Bloomberg
• DXY

U.S.A

MÉXICO

Peso mexicano mantiene ventaja mientras el mercado evalúa crecimiento, inflación y el auge de la IA

El peso mexicano continúa mostrando fortaleza frente al dólar y se mantiene cerca de sus mejores niveles de las últimas seis semanas, con el USD/MXN cotizando alrededor de 17.37 después de haber alcanzado mínimos cercanos a 17.32. El principal catalizador sigue siendo la combinación de una economía mexicana que sorprendió positivamente y una economía estadounidense que comienza a mostrar señales de desaceleración gradual.

Por el lado local, el dato preliminar del PIB de México correspondiente al segundo trimestre fue considerablemente mejor a lo esperado. La economía creció 2.2% anual, su avance más sólido en dos años, mientras que la lectura trimestral también sorprendió positivamente. Este resultado refuerza la percepción de resiliencia económica en México y ofrece un respaldo importante al peso, especialmente en un contexto donde los inversionistas continúan favoreciendo monedas con fundamentos relativamente sólidos y tasas de interés atractivas.

En contraste, Estados Unidos publicó un crecimiento económico de 1.5% anualizado durante el segundo trimestre, por debajo de las expectativas del mercado. Adicionalmente, tanto el gasto como el ingreso personales mostraron una moderación respecto a lo esperado y las cifras de inflación PCE confirmaron una desaceleración gradual de las presiones inflacionarias. Este conjunto de datos ha reducido parte del impulso que había mantenido fuerte al dólar durante los últimos meses y ha favorecido nuevas entradas hacia activos de mayor rendimiento, incluyendo monedas emergentes como el peso mexicano.

A nivel global, el sentimiento de mercado mejoró significativamente tras los sólidos resultados corporativos de gigantes tecnológicos como Amazon y Microsoft. Los reportes confirmaron que la demanda vinculada a inteligencia artificial continúa siendo robusta, impulsando un fuerte rebote de las acciones tecnológicas y de semiconductores tanto en Estados Unidos como en Asia. El Nasdaq avanza impulsado por este optimismo, mientras que empresas relacionadas con infraestructura de IA registraron alzas de doble dígito. Este entorno de mayor apetito por riesgo suele beneficiar a las divisas emergentes y ha contribuido a mantener el sesgo favorable para el peso.

Por otro lado, Japón se mantiene en el centro de atención después de que el Banco de Japón mantuviera sin cambios su tasa de interés, aunque adoptó un tono más agresivo respecto a la inflación futura. La apreciación reciente del yen también ha contribuido indirectamente a la debilidad del dólar durante las últimas sesiones.

En Europa, la inflación volvió a mostrar cierta resistencia. El IPC subyacente de la eurozona superó ligeramente las expectativas, mientras que los costos energéticos continúan siendo una fuente potencial de presión debido a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Aunque esto mantiene cierta cautela entre los inversionistas, el mercado sigue privilegiando los resultados corporativos y la narrativa positiva alrededor de la inteligencia artificial.

Para el peso mexicano, el escenario inmediato continúa siendo favorable. La combinación de un crecimiento económico local mejor al esperado, una moderación de la economía estadounidense y un entorno global de mayor apetito por riesgo ha permitido que el USD/MXN se mantenga cerca de mínimos recientes. Técnicamente, la zona de 17.30-17.25 se ha convertido en el soporte más importante de corto plazo. Mientras el tipo de cambio permanezca por debajo de 17.50, el sesgo sigue favoreciendo una consolidación bajista con posibilidades de probar niveles más bajos, aunque los operadores permanecerán atentos a los próximos datos de empleo e inflación de Estados Unidos, que podrían redefinir las expectativas sobre la Reserva Federal y generar nuevos movimientos en el dólar.

Este material solo debe interpretarse como un comentario de mercado, que únicamente toma en cuenta las condiciones económicas, políticas y/o de mercado, y no pretende hacer referencia a ninguna estrategia comercial en particular, elemento promocional o la calidad del servicio ofrecido por la División FCM de StoneX Financial Inc. (“SFI”) o StoneX Markets LLC (“SXM”).

• México
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• Indicadores
• Asia
• MXN
• MXN

ANÁLISIS TÉCNICO

Técnicamente El USD/MXN mantiene una tendencia bajista de corto plazo y continúa operando cerca de los mínimos de las últimas seis semanas. Después de perforar con fuerza la zona de 17.40-17.45, el tipo de cambio encontró soporte alrededor de 17.32, nivel que coincide prácticamente con el mínimo reciente marcado en el gráfico. Desde ahí estamos viendo un rebote técnico hacia 17.37, aunque por ahora luce más como una toma de utilidades que como un cambio de tendencia.

Desde el punto de vista técnico, el precio sigue operando por debajo de las medias móviles de 100 y 200 periodos, ubicadas cerca de 17.40 y 17.43, respectivamente. Estas medias ahora representan una zona de resistencia importante y mientras el par permanezca debajo de ellas, el control sigue favoreciendo al peso mexicano.

Los niveles de Fibonacci también aportan información interesante. Tras romper el retroceso del 38.2% en 17.44, el mercado aceleró las ventas hasta acercarse al nivel de 0% en 17.32. Esto confirma que los participantes están respetando la estructura bajista de corto plazo. En caso de recuperación, la primera resistencia relevante se ubica en 17.44, seguida por 17.48 y posteriormente 17.52, donde convergen resistencias técnicas previas.

Los indicadores de momentum comienzan a mostrar señales de estabilización. El RSI se encuentra alrededor de 60.7, recuperándose desde niveles más neutrales y alejándose de sobreventa, lo que sugiere que el rebote actual podría extenderse un poco más antes de encontrar nuevamente presión vendedora. Por otro lado, el MACD mantiene un cruce alcista reciente, con el histograma pasando a terreno positivo, reflejando una mejora en el impulso de corto plazo.

Sin embargo, el aspecto más relevante es que este rebote ocurre después de una caída muy pronunciada y todavía no ha logrado recuperar niveles técnicos clave. Mientras el USD/MXN se mantenga debajo de 17.40-17.45, el movimiento puede interpretarse como una corrección dentro de una tendencia bajista predominante.

Fuente: StoneX, Bloomberg

Europa

U.S.A

El peso colombiano registró una de sus jornadas más sólidas del año entre la tarde del 30 de julio y la mañana del 31 de julio, impulsando al USD/COP a una marcada corrección bajista. La moneda colombiana avanzó más de un 3% en una sola sesión, su mayor apreciación diaria en cerca de dos meses, consolidándose además como la divisa de mejor desempeño entre los mercados emergentes en la semana y acumulando una valorización cercana al 21,1% en lo corrido de 2026. Este movimiento respondió tanto a factores internacionales como a expectativas de política monetaria local, en un entorno donde el apetito por riesgo volvió a favorecer a las monedas latinoamericanas.

El principal catalizador del movimiento provino del exterior. La decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios su tasa de interés reforzó la percepción de que el ciclo monetario estadounidense continuará siendo prudente durante los próximos meses. Como consecuencia, el dólar registró su quinta jornada consecutiva de debilitamiento frente a una cesta de monedas internacionales, reduciendo el atractivo relativo de los activos denominados en dólares y favoreciendo el flujo de capital hacia economías emergentes con mayores rendimientos reales.

Este cambio de expectativas provocó una caída cercana al 0,9% en el índice Bloomberg Dollar Spot durante la sesión del 30 de julio. La debilidad generalizada del dólar permitió que monedas como el peso colombiano, el real brasileño y el peso mexicano extendieran sus ganancias; sin embargo, Colombia destacó ampliamente por la magnitud de su apreciación. La combinación de un dólar más débil y tasas de interés domésticas elevadas fortaleció el atractivo de las estrategias de carry trade, aumentando la demanda por activos denominados en pesos colombianos.

A este contexto se sumó un factor adicional proveniente de Asia. El yen japonés experimentó una fuerte apreciación luego de una nueva intervención de las autoridades japonesas en el mercado cambiario. Este episodio aceleró la venta global de dólares y amplificó la presión bajista sobre la divisa estadounidense frente a la mayoría de monedas internacionales. Aunque la intervención estuvo dirigida exclusivamente al mercado japonés, sus efectos se trasladaron rápidamente al resto del mercado cambiario mundial, beneficiando especialmente a las monedas emergentes de mayor liquidez.

El peso colombiano se fortalece antes de la decisión del Banco de la República

COLOMBIA

En el frente local, la atención de los inversionistas se concentró en la reunión del Banco de la República, programada para este viernes 31 de julio. El consenso del mercado anticipa un incremento de 50 puntos básicos, llevando la tasa de referencia desde el 12,00% hasta el 12,50%. La expectativa de una política monetaria más restrictiva incrementó el atractivo relativo del peso colombiano frente a otras monedas de la región, especialmente en un contexto donde varios bancos centrales latinoamericanos ya iniciaron procesos de flexibilización monetaria.

La encuesta de Bloomberg refleja un consenso amplio alrededor de este escenario. Dieciocho de los 27 analistas consultados esperan un aumento de 50 puntos básicos, mientras que únicamente tres analistas proyectan un ajuste más agresivo de 75 puntos básicos. Otros dos participantes consideran posible un incremento de apenas 25 puntos básicos, lo que confirma que el mercado mantiene una visión claramente inclinada hacia un movimiento de medio punto porcentual como escenario base.

Las expectativas también quedaron reflejadas en el mercado de tasas. Los swaps IBR registraron incrementos de hasta 19 puntos básicos a lo largo de la curva durante la sesión del 30 de julio, señal de que los inversionistas incorporaron una postura más restrictiva por parte del banco central. No obstante, dicho comportamiento no evidencia que el mercado esté descontando de manera significativa un incremento de 75 puntos básicos, sino más bien un ajuste de 50 puntos básicos acompañado de un mensaje firme sobre el compromiso de controlar la inflación y preservar la estabilidad macroeconómica.

En el ámbito político también se presentaron acontecimientos relevantes. El presidente electo Abelardo de la Espriella realizó declaraciones públicas en Bogotá, mientras que Ricardo Roa dejó la presidencia de Ecopetrol, hechos que fueron monitoreados por los inversionistas como parte del proceso de transición política del país. Aunque estos eventos aportaron contexto al comportamiento del mercado, su impacto fue considerablemente menor frente a los factores monetarios internacionales y a las expectativas sobre la decisión del Banco de la República.

En conclusión, la fuerte apreciación del peso colombiano obedeció principalmente a un entorno global de debilitamiento del dólar, impulsado por la decisión de la Reserva Federal y reforzado por la intervención cambiaria de Japón. A nivel interno, las expectativas de un incremento de 50 puntos básicos en la tasa de referencia, respaldadas por el consenso de analistas y por el comportamiento del mercado de swaps, proporcionaron un soporte adicional a la moneda. De cara a la decisión del Banco de la República, la atención estará centrada no solo en el tamaño del ajuste, sino especialmente en el tono del comunicado y en las señales que entregue la autoridad monetaria sobre la trayectoria futura de la política monetaria colombiana.

México

MORNING

CALL LATAM

Este material solo debe interpretarse como un comentario de mercado, que únicamente toma en cuenta las condiciones económicas, políticas y/o de mercado, y no pretende hacer referencia a ninguna estrategia comercial en particular, elemento promocional o la calidad del servicio ofrecido por la División FCM de StoneX Financial Inc. (“SFI”) o StoneX Markets LLC (“SXM”).

• Indicadores
• Asia
• COP

Tendencia: El USD/COP mantiene una fuerte tendencia bajista (fortalecimiento del peso colombiano), cerrando en 3.116,68 el 30 de julio, una caída aproximada del 14,5% frente al máximo de los últimos 200 días (3.802,29 registrado el 3 de marzo). Técnicamente, el par continúa negociándose por debajo de las medias móviles de 20, 50 y 200 días, las cuales mantienen una configuración claramente bajista (20D < 50D < 200D), confirmando que la tendencia descendente permanece intacta. La SMA de 20 días se ubica en 3.247, la SMA de 50 días en 3.409 y la SMA de 200 días en 3.648, todas por encima del precio actual.

Niveles técnicos: El soporte inmediato se encuentra en 3.087,73, mínimo intradía registrado el 30 de julio y nivel clave cuya ruptura abriría espacio para nuevos mínimos de largo plazo. En contraste, la primera resistencia relevante se ubica en 3.247, correspondiente a la media móvil de 20 días; una recuperación por encima de este nivel podría habilitar un movimiento correctivo hacia 3.409 (media de 50 días). La resistencia estructural de mediano plazo continúa localizada en 3.648, coincidiendo con la media móvil de 200 días.

Perspectiva: Aunque la tendencia principal sigue siendo claramente bajista para el USD/COP, el precio comienza a mostrar señales de sobreventa de corto plazo, al negociarse cerca de un 4% por debajo de la media móvil de 20 días, lo que incrementa la probabilidad de una consolidación o un rebote técnico. El principal catalizador para la sesión será la decisión de tasas del Banco de la República. Un incremento de 75 puntos básicos podría acelerar la ruptura del soporte de 3.087, mientras que una subida de 50 puntos básicos, en línea con el consenso del mercado, podría generar una toma de utilidades y favorecer un rebote técnico hacia la zona de 3.247.

• Europa
• COP
• Fuente: StoneX, Bloomberg

EUR/USD retoma el avance tras datos de crecimiento tibio en EE. UU.

El EUR/USD recortó las pérdidas iniciales y apunta al alza en la sesión americana del jueves, impulsado por datos del PIB de Alemania y la Eurozona mejores de lo esperado y un crecimiento de EE. UU. menor al anticipado, según la estimación preliminar del Producto Interior Bruto del segundo trimestre. La economía creció a una tasa anual del 1.5% frente al 2.1% anticipado por los participantes del mercado.

El índice Euro Stoxx 50 avanza +1.04% esta mañana, impulsado por el renovado optimismo en torno a la temática de inteligencia artificial. Las acciones tecnológicas estuvieron entre las mayores ganadoras del viernes, ya que los inversionistas regresaron a los nombres vinculados a la IA. Las acciones industriales también avanzaron, lideradas por una ganancia superior a +10% en Teleperformance (TEP.FP) después de que la compañía reafirmara sus objetivos para 2026. Además, las acciones mineras subieron con fuerza.

Los datos preliminares publicados el viernes por Eurostat mostraron que la tasa anual de inflación de la eurozona continuó alejándose del objetivo del Banco Central Europeo en julio, debido a un nuevo repunte de los costos energéticos y al fortalecimiento de los precios de los servicios, mientras que la trayectoria futura de la inflación dependerá en gran medida de la evolución del conflicto en Medio Oriente.

• Mercados Globales
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• *Fuente: Bloomberg, Barchart, Mercados, Reserva Federal.
• **Cirerre jornada Europa.

Datos separados mostraron que el número de desempleados en Alemania aumentó ligeramente más de lo esperado en julio, acercándose a la marca políticamente significativa de 3 millones de personas sobre una base ajustada estacionalmente.

Mientras tanto, Martin Kocher, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, afirmó el viernes que la institución basará sus decisiones de política monetaria del otoño en los datos entrantes, con el objetivo de devolver la inflación al 2%.

“Las últimas semanas han demostrado cuán rápidamente los acontecimientos geopolíticos pueden afectar los precios de la energía y, en consecuencia, las perspectivas de inflación”, comentó Kocher.

En otras noticias corporativas, Universal Music Group (UMG.NA) se desplomó más de -23%, ya que el crecimiento de sus ingresos por suscripciones y streaming en el segundo trimestre decepcionó a los inversionistas.

Datos publicados hoy

IPC de la Eurozona (preliminar) julio: +2.9% anual, en línea con las expectativas.

IPC Subyacente de la Eurozona (preliminar) julio: +2.5% anual, por encima de las expectativas de +2.4%.

Cambio en el desempleo de Alemania julio: 6 mil, peor que las expectativas de 5 mil.

Tasa de desempleo de Alemania julio: 6.4%, peor que las expectativas de mantenerse sin cambios en 6.3%.

México

Indicadores

Asia

ASIA

El Índice Compuesto de Shanghái de China cerró al alza hoy, siguiendo un rally liderado por las acciones tecnológicas en toda la región. Las acciones de semiconductores y otras vinculadas a la inteligencia artificial avanzaron el viernes. Sin embargo, las ganancias del índice de referencia fueron limitadas, ya que los inversionistas evaluaban datos de PMI del país más débiles de lo esperado.

La Oficina Nacional de Estadísticas informó el viernes que la actividad manufacturera de China se contrajo en julio por primera vez en cinco meses, afectada por una menor entrada de nuevos pedidos. El PMI no manufacturero de China, que abarca tanto la actividad de servicios como la construcción, también cayó a territorio de contracción en julio, mientras la prolongada crisis del sector inmobiliario continuó presionando el crecimiento económico.

Vicky Xiao, economista de ANZ, señaló que los datos del PMI de julio en China envían una señal de desaceleración más pronunciada de lo esperado, aumentando la probabilidad de estímulos adicionales por parte de las autoridades, posiblemente tan pronto como septiembre.

Los funcionarios del Politburó del Partido Comunista Chino, uno de los principales órganos de toma de decisiones del país, prometieron el jueves proporcionar apoyo de política económica oportuno y eficaz, aunque ofrecieron pocos detalles sobre posibles medidas adicionales de estímulo.

En noticias corporativas, MiniMax Group avanzó más de +13% en Hong Kong después de que la empresa de inteligencia artificial lanzara un nuevo modelo de generación de video capaz de procesar texto, imágenes, video y audio.

Datos publicados en China

PMI Manufacturero de China (julio): 49.2, por debajo de las expectativas de 49.9.

PMI No Manufacturero de China (julio): 49.0, por debajo de las expectativas de 50.0.

CHINA

JAPÓN

El Índice Nikkei 225 de Japón cerró con fuertes ganancias hoy, mientras los inversionistas regresaban a la temática de inteligencia artificial después de la fuerte corrección de esta semana.

Las acciones de semiconductores y otras relacionadas con IA repuntaron el viernes luego de que los sólidos resultados de las principales compañías tecnológicas estadounidenses ayudaran a disipar las dudas de los inversionistas sobre la viabilidad de las elevadas inversiones en inteligencia artificial.

Los pesos pesados del Nikkei, Advantest y SoftBank Group, se dispararon más de +16% y +13%, respectivamente.

El índice de referencia mantuvo sus ganancias después de que el Banco de Japón (BOJ) dejara sin cambios su tasa de referencia en 1.00%, en línea con lo esperado por el mercado, mientras evalúa cómo el último incremento de tasas está afectando a la economía y a las tendencias de inflación.El miembro de la junta Hajime Takata fue el único disidente, defendiendo un aumento de tasas hasta 1.25%.

Al mismo tiempo, el banco central indicó su determinación de seguir incrementando los costos de financiamiento, advirtiendo por primera vez que la inflación subyacente podría superar su objetivo. “Existe el riesgo de que la inflación subyacente se desvíe por encima de nuestro objetivo de 2%, mientras las expectativas de inflación de mediano y largo plazo continúan aumentando y las empresas se muestran más activas en elevar precios y salarios”, señaló el Banco de Japón. El gobernador Kazuo Ueda, durante una conferencia de prensa, expresó una preocupación creciente por los riesgos alcistas para la inflación y planteó la posibilidad de acelerar el ciclo de aumentos de tasas del banco central. En el frente económico, los datos publicados el viernes mostraron que la inflación subyacente anual en el área metropolitana de Tokio se aceleró más de lo esperado en julio, manteniendo al Banco de Japón encaminado hacia futuros incrementos de tasas.

Datos por separado mostraron que la producción industrial de Japón aumentó en junio por tercer mes consecutivo, mientras que las ventas minoristas registraron un leve incremento, sugiriendo que la economía permaneció relativamente resiliente durante el mes pasado.

Por otra parte, el yen volvió a fortalecerse abruptamente frente al dólar el viernes. La moneda japonesa llegó a subir hasta 3.3% frente al dólar en las operaciones de Nueva York del jueves, después de reportes que indicaban que las autoridades japonesas realizaron su primera intervención cambiaria en tres meses para apoyar a la debilitada divisa.

El Índice de Volatilidad Nikkei, que considera la volatilidad implícita de las opciones sobre el Nikkei 225, cerró con una caída de -26.16% hasta 29.38 puntos.

Datos publicados en Japón

IPC Subyacente de Tokio (julio): +1.9% anual, por encima de las expectativas de +1.8% anual.

Producción Industrial de Japón (preliminar, junio): +1.3% mensual, superior al +1.0% esperado.

Ventas Minoristas de Japón (junio): +0.5% anual, por debajo de las expectativas de +3.1% anual.

Tasa de Desempleo de Japón (junio): 2.5%, en línea con las expectativas.

Europa

*Fuente: Bloomberg, Barchart, Mercados, Reserva Federal. **Cirerre jornada Asia.

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