Mercados en Alerta: Geopolítica, Inflación y Bancos Centrales Marcan la Semana
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El índice compuesto de Shanghái de China cerró al alza hoy, ya que los inversionistas continuaron rotando fuera de las acciones tecnológicas y hacia sectores defensivos. Las acciones de nuevas energías, tierras raras y defensa tuvieron un desempeño superior este jueves. Limitando las ganancias, las acciones de semiconductores y otras relacionadas con inteligencia artificial retrocedieron debido a toma de utilidades.
La caída se produjo incluso después de que reportes regulatorios mostraran que algunos importantes fondos chinos, fuertemente invertidos en acciones de consumo, estaban trasladando parte de sus posiciones hacia acciones vinculadas a la inteligencia artificial. El E Fund Blue Chip Selected Mixed Fund, uno de los mayores portafolios administrados activamente en China, redujo su exposición a fabricantes de bebidas alcohólicas durante el segundo trimestre, al tiempo que aumentó sus posiciones en empresas relacionadas con IA como SMIC y Suzhou Dongshan Precision Manufacturing.
De manera similar, el Invesco Great Wall Dingyi Mixed Fund también se trasladó hacia acciones relacionadas con IA que han registrado fuertes alzas durante el trimestre, incluyendo Zhongji Innolight y Piotech, reemplazando algunas de sus principales posiciones previas, como Moutai y Guangdong Haid Group.
En otras noticias, el Ministerio de Comercio de China informó este jueves que China y Estados Unidos han mantenido una comunicación estrecha sobre los detalles de su Junta de Comercio (Board of Trade) y están explorando mecanismos para establecer un marco de reducción recíproca de aranceles.
Los inversionistas ahora esperan una reunión de finales de julio del Politburó, el principal órgano de toma de decisiones de China, donde los responsables de política económica suelen revisar el desempeño de la economía y ajustar las medidas para respaldar el crecimiento.
CHINA
JAPÓN
El índice Nikkei 225 de Japón cerró al alza hoy, impulsado por la fortaleza de los fabricantes de semiconductores. Las acciones de chips y otras vinculadas a la inteligencia artificial avanzaron este jueves ante las expectativas de que continúen beneficiándose del gasto global en IA.
A medida que continúa la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial, Alphabet, la empresa matriz de Google, elevó su guía de gasto de capital para todo el año en 15 mil millones de dólares, llevando el nuevo rango a entre 195 mil millones y 205 mil millones de dólares.
“El sentimiento mejoró después de que Alphabet elevó su perspectiva de inversión, y las acciones estadounidenses de semiconductores registraron ligeras ganancias”, señaló Shuutarou Yasuda, de Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.
La fortaleza de las acciones financieras y energéticas también respaldó al índice de referencia. Sin embargo, las ganancias del Nikkei fueron limitadas debido a que los rendimientos de los bonos gubernamentales japoneses aumentaron este jueves, con el rendimiento a dos años alcanzando su nivel más alto en 31 años, en medio de crecientes apuestas de que el Banco de Japón (BOJ) acelerará el ritmo de las alzas de tasas de interés.
Bloomberg informó el miércoles que funcionarios del BOJ están abiertos a aumentar las tasas de interés de manera más agresiva de lo que generalmente esperan los economistas, ya que la continua debilidad del yen incrementa los riesgos alcistas para la inflación.
El yen se mantuvo cerca de un mínimo de 40 años frente al dólar durante las operaciones asiáticas de este jueves, mientras que la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, reiteró que el gobierno está preparado para tomar medidas decisivas en el mercado cambiario cuando sea necesario.
La atención de los inversionistas se centra ahora en la publicación del IPC subyacente nacional de Japón para junio y de los PMI preliminares de julio, programados para darse a conocer el viernes.
El Índice de Volatilidad Nikkei, que considera la volatilidad implícita de las opciones sobre el Nikkei 225, cerró con un avance de +6.84%, ubicándose en 34.82 puntos.
Europa
*Fuente: Bloomberg, Barchart, Mercados, Reserva Federal. **Cirerre jornada Asia.